ONCE CONTROL – Il servizio consiste nel fornire un asset allocation ideale per il profilo di rischio del cliente che risponda alle sue esigenze ed obiettivi. Premessa del servizio è la conoscenza, anche solo percentualizzata, della situazione iniziale del Cliente che dovrà fornire specifiche informazioni sul tipo di investimento posseduto e con chi lo ha in essere. Una volta conosciute tali informazioni, il Consulente provvederà ad analizzarle e valutarle segnalando al Cliente possibili criticità legate al costo dei prodotti e servizi detenuti o ad altri aspetti ad essi legati. Successivamente, se è il caso, il Consulente fornirà un asset allocation più adatto alle specifiche esigenze del Cliente che gli consentano di ricreare una composizione dei propri investimenti con prodotti e servizi più efficienti.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni.
Analisi del portafoglio finanziario di ogni singolo prodotto e nella sua globalità
Calcolo dei costi occulti applicati ad ogni singola componente del portafoglio
Creazione di asset allocation personalizzata in funzione delle specifiche esigenze del cliente utilizzando prodotti efficienti
Monitoraggio continuo delle posizioni con rendicontazione periodica
Assistenza Fuori Sede presso la Banca del Cliente
Rinegoziazione delle condizioni applicate sui prodotti/servizi in essere
Eventuale ricerca della Banca più efficiente per risolvere le esigenze riscontrate.